EL CLIENTE QUE ENTRA
YA ESTÁ EN EL SISTEMA
El CRM y la operación de HyS no son dos programas: son el mismo. Cuando el interesado se convierte en cliente, sus establecimientos, su documentación y su agenda arrancan ahí, sin volver a cargar nada.
El problema que casi nadie resuelve
Un software de Higiene y Seguridad supone que los clientes ya están. Un CRM genérico no entiende que un cliente tiene establecimientos, ni que el servicio se cotiza por planta y no por empresa. Así que la consultora termina con el pipeline en una planilla, los presupuestos en Word y la operación en un tercer lado — y con la pregunta «¿a este cliente cuánto le facturamos el año pasado?» sin respuesta rápida.
El pipeline
Cuatro estados, no quince. Los que una consultora usa de verdad:
Cuando un lead pasa a Cliente, deja de ser una ficha comercial y se convierte en una empresa de la cartera, con sus establecimientos. Es el mismo registro: no se vuelve a tipear el CUIT ni el contacto.
Qué guarda de cada interesado
Origen y trazabilidad
De dónde vino: canal, página de entrada, campaña y parámetros UTM. Sirve para saber qué contenido trae clientes y cuál sólo trae visitas.
Historial y próxima acción
Qué se habló, cuándo, y qué sigue. Con responsable asignado, para que un contacto no se caiga porque cada uno pensó que lo llamaba el otro.
Etapa del embudo
Si vino a leer normativa o a pedir precio. No es lo mismo un lector que alguien pidiendo una cotización, y perseguirlos igual es perder tiempo con los dos.
Cotizaciones numeradas
Numeración correlativa por consultora, con la fecha de envío. Dos propuestas con el mismo número es un problema contable, no un detalle.
Consentimientos
Privacidad y comunicaciones comerciales, con fecha. Ley 25.326: hay que poder demostrar que el contacto aceptó, no sólo afirmarlo.
Widget de captación
Un formulario embebible que pegás en el sitio de tu consultora. Los contactos entran directo al pipeline, sin reenviar mails a mano.
Lo que este CRM no es
No es un reemplazo de Salesforce ni de HubSpot: no tiene automatizaciones de marketing complejas, ni scoring predictivo, ni secuencias multicanal. Está hecho para una consultora de HyS que maneja decenas de clientes, no miles de leads. Si tu operación comercial necesita eso, conviene que lo hablemos antes y no después.